İblis Şarlatan başarılı bir büyücüdür. Ancak bu yıl yeteri kadar kötülük yapmayı bir türlü başaramamıştır. Şarlatan'dan şüphelenen Hayvanlar Yüksek Şurası harekete geçmiş ve Şarlatan'ın evine onu gözlemlemesi için bir ajan göndermiştir: Mauro adında bir kedi. Biraz saf olmasına rağmen meraklı davrandığı için Şarlatan onun yanında dikkatlidir ve kafasına göre kötü büyüler yapamamaktadır.
Şarlatan'ın teyzesi Zalime Vampirsoy'un da durumu pek parlak değildir. Karga Yakup, onu izlemeye başladığından beri Zalime istediği kadar kötülük yapamaz olmuştur. Kötülük açığını kapamak için İblis Şarlatan ve Zalime Vampirsoy bir araya gelip kolları sıvarlar. Zalime Vampirsoy'un, sorunu hızlıca çözüme ulaştıracak ve onları iki ajandan kurtaracak çok özel bir planı vardır.
"Kitaplarım arasında belki de en eğlencelisi." Michael Ende
"Zıpır kelime oyunlarıyla renklenmiş, komik bir hikaye. Dahiyane ve oldukça yaratıcı." Kirkus Reviews
