Prydain ülkesinde kötülük asla uzakta değildi. Ölüm Ülkesi'nin Efendisi Arawn, Prydain'ı ele geçirmek için Kazan'dan Doğanlar'dan oluşan bir ordu topluyordu. Onu durdurmanın tek yoluysa, korkunç askerlerini yaratmak için kullandığı Kara Kazan'ı yok etmekten geçiyordu.
Yardımcı Domuz Bakıcısı Taran ve sadık yol arkadaşları, Kara Kazan'ı bulmak amacıyla Arawn'ın ülkesine doğru yola çıktı. Onların her biri için bu yolculuğun özel bir anlamı vardı. Taran için bu görev, ilk kılıcını bir savaşta kullanabileceği, onur verici bir fırsattı. Ama katılacağı savaş, onun hayal edebileceğinden bile daha büyük bir fedakarlık gerektirecekti.
